AbbVie conclut l'acquisition d'Allergan

  • La nouvelle société biopharmaceutique occupe une position de leader dans des domaines thérapeutiques clés : l'immunologie, l'oncologie hématologique,  les neurosciences et la gamme esthétique Allergan
  • Les traitements sur le marché et dans le pipeline positionnent la société pour une croissance durable à long terme
  • L’acquisition fournit une échelle et une rentabilité immédiates à la plateforme de croissance d'AbbVie
  • AbbVie élit Thomas C. Freyman à son conseil d'administration

Wavre, le 11 mai 2020 — AbbVie (NYSE : ABBV), une société biopharmaceutique internationale de recherche et développement, a annoncé ce vendredi 8 mai qu'elle a conclu l'acquisition d'Allergan plc après avoir reçu l'approbation réglementaire de toutes les autorités gouvernementales requises par l'accord de transaction et l'approbation de la Haute Cour irlandaise.

"Nous sommes heureux de franchir cette étape importante pour la société, ses employés, ses actionnaires et les patients que nous servons", a déclaré Richard A. Gonzalez, président et directeur général d'AbbVie. "Je félicite nos nouveaux collègues d'Allergan ainsi que nos propres employés pour tous leurs efforts ayant permis d’atteindre ce tournant de notre histoire. La nouvelle société AbbVie sera un leader bien diversifié dans de nombreuses catégories thérapeutiques importantes, avec des traitements à la fois sur le marché et dans le pipeline. Notre solidité financière nous permettra de continuer à investir dans la science innovante et de continuer à répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients qui comptent sur nous. Je suis fier de ces deux organisations et je suis enthousiaste des opportunités que cette alliance profile".

Bien positionnée pour une croissance à long terme dans des domaines thérapeutiques clés

La transaction élargit et diversifie considérablement la base de revenus d'AbbVie, et consolide sa position de leader en immunologie et en hématologie oncologique. Allergan permet de nouvelles possibilités de croissance dans le domaine des neurosciences, et offre une entreprise mondiale d'esthétique.

Cette diversification augmentera la plateforme de croissance AbbVie existante à environ 30 milliards de dollars de revenus en 2020, avec des revenus combinés d'environ 50 milliards de dollars. Elle positionne également la société pour un potentiel de croissance à long terme accru, un dividende croissant et un investissement dans l'innovation dans chacune de ses catégories thérapeutiques. La société prévoit de rembourser rapidement la dette supplémentaire grâce à l'augmentation de ses flux de trésorerie d'exploitation.

En outre, dans le cadre de la clôture de la transaction, le conseil d'administration d'AbbVie a élu Thomas C. Freyman, vice-président exécutif et directeur financier retraité d'Abbott, pour rejoindre le conseil d'AbbVie. M. Freyman a récemment fait partie du conseil d'administration d'Allergan.

Conditions financières

Selon les termes de l'accord de transaction, les actionnaires d'Allergan recevront 0,8660 action AbbVie et 120,30 dollars en espèces pour chaque action Allergan, pour un montant total de 193,23 dollars par action Allergan (sur la base du cours de clôture des actions ordinaires d'AbbVie de 84,22 dollars le 7 mai 2020). Les actions ordinaires d'Allergan ont cessé d'être négociées à la Bourse de New York à la clôture des marchés aujourd'hui.

A propos d'AbbVie

La mission d'AbbVie est de découvrir et de fournir des médicaments innovants qui résolvent de graves problèmes de santé aujourd'hui et répondent aux défis médicaux de demain. Nous nous efforçons d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans plusieurs domaines thérapeutiques clés : immunologie, oncologie, neurosciences, soins oculaires, virologie, en plus des produits et services de la gamme Allergan Aesthetics. Pour plus d'informations sur AbbVie, veuillez consulter le site www.abbvie.be. Suivez @abbvieBelux sur Twitter, Facebook, et @abbvie sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

Contacts média:

Grégory Willocq
External Affairs Leads
gregory.willocq@abbvie.com

Perrine Sokal
Communication Manager
perrine.sokal@abbvie.com

Déclarations prospectives

La présente annonce contient certaines déclarations prospectives, notamment en ce qui concerne l'acquisition d'Allergan par AbbVie (l'"acquisition") et les activités, performances et résultats d'exploitation et la situation financière futurs estimés ou prévus du groupe combiné, y compris les estimations, prévisions, objectifs et plans pour le groupe combiné. Les mots "croire", "attendre", "anticiper", "projeter" et autres expressions similaires, entre autres, identifient généralement les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et des incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, l'impossibilité de réaliser les avantages attendus de l'acquisition, y compris les synergies et la création de valeur envisagées par l'acquisition, l'impossibilité d'intégrer rapidement et efficacement les activités d'Allergan, les effets négatifs liés à la réalisation de l'acquisition sur le prix du marché des actions ordinaires d'AbbVie, les coûts de transaction importants et/ou les passifs inconnus ou inestimables, les litiges potentiels liés à l'acquisition, l'incapacité du groupe fusionné à conserver son personnel clé, les conditions économiques et commerciales générales qui affectent le groupe fusionné, l'évolution des forces mondiales, politiques, économiques, commerciales, concurrentielles, du marché et de la réglementation, les futurs taux de change et d'intérêt, les modifications des lois, réglementations, taux et politiques fiscales, les futures acquisitions ou cessions d'entreprises, les développements concurrentiels et l'impact des épidémies, pandémies ou épidémies de santé publique, telles que COVID-19. Ces déclarations prospectives sont basées sur de nombreuses hypothèses et évaluations faites à la lumière de l'expérience d'AbbVie et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles, des stratégies commerciales, de l'environnement opérationnel, des développements futurs et d'autres facteurs qu'elle juge appropriés. Etant données leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus car elles sont liées à des événements et dépendent de circonstances qui se produiront dans le futur. Les facteurs décrits dans le contexte de ces déclarations prospectives dans cette annonce pourraient faire en sorte que les plans d'AbbVie concernant les résultats, les performances ou les réalisations réels d'Allergan ou d'AbbVie, les résultats et les développements du secteur diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Bien qu'il soit estimé que les attentes reflétées dans ces déclarations prévisionnelles sont raisonnables, aucune garantie ne peut être donnée que ces attentes s'avéreront exactes et les personnes lisant cette annonce sont donc averties de ne pas se fier indûment à ces déclarations prévisionnelles qui ne sont valables qu'à la date de cette annonce. Des informations complémentaires sur les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, technologiques et autres susceptibles d'affecter AbbVie sont présentées dans les documents publics périodiques déposés par AbbVie auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission, y compris, mais sans s'y limiter, le rapport annuel d'AbbVie sur le formulaire 10-K pour l'année se terminant le 31 décembre 2019, mis à jour par ses rapports trimestriels ultérieurs sur le formulaire 10-Q, et, de temps à autre, les autres communications d'AbbVie aux investisseurs, dans chaque cas, dont le contenu n'est pas intégré par référence à cette annonce et n'en fait pas partie.

Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans cette annonce sont basées sur les informations dont dispose AbbVie et/ou son conseil d'administration à la date de cette annonce et, bien qu'elles soient considérées comme vraies au moment où elles sont faites, elles peuvent s'avérer incorrectes. Sous réserve de toute obligation en vertu de la loi applicable, ni AbbVie ni aucun membre de son conseil d'administration ne s'engage à mettre à jour les déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, ni à les conformer aux résultats réels, aux événements futurs ou aux changements d'attentes. Toutes les déclarations prospectives ultérieures, écrites et orales, attribuables à AbbVie ou à son conseil d'administration ou à toute personne agissant en leur nom, sont expressément qualifiées dans leur intégralité par ce paragraphe.